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理財規劃與投資(第五版)

為了解決花旗基金贖回的問題，作者羅慧民,楊宗明 這樣論述：

　　本書基於時下社會大眾的需求，將基本理念與方法，以淺顯易懂的文字介紹，供廣泛的學生與非財務專業的人士作為自我修習或理財入門之基礎。 　　全書共分為三篇，共十一章。第一篇引導讀者建立理財思維；第二篇帶領讀者認識投資商品；第三篇則介紹保險規劃與稅法須知。全書難易適中、架構清楚，並輔以豐富的圖表對照應用及稅法計算公式說明，帶領讀者循序漸進的進入財富管理世界。書末附錄選擇題題型的期中習題演練（1-5章）、期末習題演練（6-11章）各60題，附解答，並於解答處標示題目出處頁面，幫助讀者快速複習，也十分方便教師製作期中考及期末考試卷。 　　第五版除依最新法令函釋修訂更新之外，因應

科技的推陳出新，新增第九章「數位金融與虛擬貨幣投資」，介紹已成為未來趨勢的虛擬貨幣（比特幣）、區塊鏈、AI 金融技術、大數據分析、FIN tech 等新穎的金融科技。 　　本書各章章末均設計問題與討論，引導讀者對該章內容加以歸納整理，須由讀者自行從課文中整理出自己的答案或表達自己看法，不提供解答。  

花旗基金贖回進入發燒排行的影片

連結商品價格與利率之結構型商品：投資期間、計價貨幣與整體績效之實證分析

為了解決花旗基金贖回的問題，作者楊月麗 這樣論述：

本文針對目前金融市場上已發行的商品價格及利率連結商品，進行個案評價與分析，希望能讓一般投資人更了解市面上結構型商品的報酬型態，以及潛在的投資風險。本文所評價的商品為5年期澳幣計價連結雙標的每日計息結構型商品，利用固定的視窗長度(Rolling Window)，以每一天重複進場，透過滾動(Rolling)投資，求得投資人每日進場的平均報酬，進而與定存之報酬比較，提供投資人較為客觀的資訊，以在風險與報酬的權衡中找到適合自己的投資組合。研究發現，連結標的資產波動度提高可降低產品設計商的發行成本，同時也減低提前到期機率，並且和同期外幣存款實際收益率相比，投資於結構性商品未必能夠取得更高的收益。其次，

針對產品收益和產品期限的關係，研究發現結構型商品的預期超額收益與期限之間，並不盡然具有正相關，反而視進場的時點不同會使結構性商品的實際超額收益與定存收益報酬率差異甚大。最後，針對產品收益與定存收益之間的檢驗，也發現進場的日期不同會使兩者的投資年化收益率有產生顯著的落差。本論文所探討產品的連動標的資產波動度多處於半年以來相對低檔區，未來波動度升高機率若提高，應有利產品設計商但不利投資人。

美股投資學：跟著JC錢進美股，打造高速成長、穩健收息的投資組合，擁抱世界財富

為了解決花旗基金贖回的問題，作者財女Jenny 這樣論述：

「JC財經觀點」版主財女Jenny初試啼聲、威震八方之作！ 參透美股，掌握趨勢，資產配置，打造獲利， 你只需要這一本！   　　金融市場這麼大，為什麼我們要投資美股？美股市場又能帶來多大的財富效應？ 　　本書作者財女Jenny於2008年金融海嘯前投入股市，至今已16年。進軍國際金融市場後發現，美股才是實踐價值投資最理想的市場。她著迷於探索美國企業的商業價值，尋找能夠創造持續現金流的好公司，並因此為自己打造出一套完整的獲利系統，不斷地累積財富現金流！ 　　本書是她多年來投資經驗首度大公開，透過各項數據、圖表、個案分析，帶你親炙美股市場，前進美股市場當股東，創造持續現金流！   本

書特色 　　★柯南式追根究柢精神，全方位解析美股市場 　　從「商業模式」切入，找出企業的獲利模式；透過財報數據全面解讀企業體質，分析營運狀態與未來展望；加入股價型態判讀，巧用「趨勢線」、「平均線」，精準掌握買入與退場時機。財女Jenny全方位解構美股市場，帶你找出值得長抱的公司。   　　★獨具慧眼看未來，掌握成長趨勢風向球 　　數位經濟大爆發，未來商機大無限，財女Jenny從基本面到技術面，精準掌握美股趨勢動向，完整解析個股發展契機。同時結合理論與實務經驗，搭配獨到選股策略，帶你參與全球最大資本市場的大未來。   　　★投資策略大公開，打造最佳獲利資產配置 　　從選股到進場，從ETF、RE

ITs到股票，財女Jenny從生活中找到潛力飆股，不藏私分享個人資產配置，並且針對各種特性投資人提出策略建議，帶你一起創造獲利，達到財富自由。 致富推薦 　　Jay Chiao（JC Capital執行長） 　　Mr. Market市場先生（財經作家） 　　安納金（《一個投機者的告白實戰書》暢銷財經作家） 　　股海老牛（投資達人） 　　阿格力｜許凱廸（台股生活投資領航者） 　　華倫老師（《華倫老師存股系列 養對股票存千萬》作者） 　　資工心理人（理財部落客） 　　雷浩斯（價值投資者、財經作家）   　　內容全面且扎實，可說是錢進美股最好的一本工具書。──Jay Chiao（JC Capit

al執行長）   　　本書十分值得一讀……你可以感受到作者Jenny的思考非常清晰有條理。──Mr. Market市場先生（財經作家）   　　我太晚學會直接開戶投資美股，這是我的一大缺憾，但此時拿起《美股投資學》這本書的您不會有這個遺憾。──安納金（《一個投機者的告白實戰書》暢銷財經作家）   　　Jenny的投資風格及策略……都在《美股投資學》中毫不藏私的一○○％分享。──阿格力｜許凱廸（台股生活投資領航者）   　　「書中自有黃金屋」，指的就是這本書了，它不但是進入美國股市的入門書……更是您財富累積的武功祕笈。──華倫老師（《華倫老師存股系列 養對股票存千萬》作者）   　　祝福閱讀此書

的朋友皆能夠建立正確的投資觀念，選擇適當的投資標的，成為人生贏家。──資工心理人（理財部落客）   　　投資美股，請由本書開始，除了充沛的知識之外，你還可以得到投資的樂趣。──雷浩斯（價值投資者、財經作家）

海外所得納入最低稅負制下個人財富管理之研究

為了解決花旗基金贖回的問題，作者李載元 這樣論述：

我國自95年1月1日開始實施「所得基本稅額條例」(即最低稅負制)，目的在使因租稅減免規定而繳納較低稅負的公司或個人，都應繳納基本稅款的一種制度。條例中第十二條規定，非中華民國來源所得，申報戶全年度海外所得達新台幣一百萬以上時，需列入「基本所得額」計算。海外所得計算已於99年1月1日起施行。但許多提供海外投資商品的金融機構、財富管理從業人員以及投資人，就法令的規範及實務執行上，仍存有對條文認知不足，對課徵基準、及稅負規劃方式存有疑惑。 本研究就最低稅負制下，以財富管理業務中常見的投資工具進行稅負計算；並就海外投資損益是否實現之決策對稅負影響，做研究探討。以供投資人、財富管理業務機

構及理財業務人員參考。主要結論與建議如下:一、對所得稅率愈高之投資人，在節稅考量下，投資商品選擇以享有免稅額度優惠之商品(如海外基金、保險)較佳、其次為分離課稅商品。二、投資人可善用海外所得免計入基本所得額之額度，做為海外基金贖回標的選擇參考，或計算可實現贖回的部位。依本研究模擬結果，即使是負報酬之部位，如採年度內實現之決策，仍有可能產生節稅效果。三、投資人於最低稅負制下之海外所得稅負規劃，可運用海外所得免列計額新台幣100萬元、基本所得免稅額新台幣600萬元及稅率20%等條件，與預估綜所稅一般所得稅額相較計算後，就差額與預估報酬率來進行海外投資部位管理。四、海外基金投資管理與稅務規劃，是財富

管理業務上極為重要的一環。建議業者可加強稅務諮詢系統建置，提供理財專員與客戶進行投資決策參考；同時對高資產客戶海外投資於年度中已實現與未實現部位，提供即時之紀錄查詢與稅務試算服務。應可以藉由稅務規劃來提高客戶資產報酬，增加服務價值，提升顧客之忠誠度與滿意度。