低風險基金的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列推薦必買和特價產品懶人包

低風險，高回報：一個引人注目的投資悖論

為了解決低風險基金的問題，作者（荷）平·范·弗利特 這樣論述：

講述的是一個現代股票市場中“龜兔賽跑”的故事：以低風險量化策略收穫高收益投資回報，即低風險股票能夠戰勝高風險股票。作者以以簡馭繁的方式揭示了過去80多年投資於低風險股票一直跑贏的原因，並解釋了投資者如何運用這種投資見解獲利。 大多數證券投資者，不管是專業的基金經理，如投資顧問和對沖基金經理，還是個人投資者，都相信“風險越大回報越高”的說法。但這是真的嗎？《低風險，高回報》的作者是一名專業的基金經理，通過這本書向投資者解釋了低風險股票會擊敗高風險股票的原因，以及投資者如何根據這一突破性見解來獲利。作者講述了他自己在購買高風險股票方面的投資經驗，並解釋了股票市場為什麼會存在這一悖論。 通過最新

的行為金融學見解與歷時88年的研究結果相結合，《低風險，高回報》將使讀者深信投資于低風險股票是成功的秘訣。作者也分享了他在專業資產管理領域觀察到的見解和最新的學術分析，說明了低風險投資確實已經奏效，將來也會繼續奏效的原因。書中還說明了選擇估值極具吸引力且勢頭強勁的低風險股票的影響。 《低風險，高回報》為證券投資者提供如何構建低風險組合、如何自行選擇合適的ETF或主動型低風險基金等的方法。 平·範·弗利特，博士，在荷寶投資管理集團創建並管理著數十億歐元資產的低波幅基金。這些低波幅基金建立在學術研究成果之上，旨在向廣大的股票投資者提供穩定的收入回報。范·弗利特博士是數家大學的

客座講師，發表了眾多金融研究著作，並在全球積極推廣低波幅投資理念。他是荷蘭鹿特丹伊拉斯謨大學金融經濟學碩士和博士。   楊·德·科寧，荷寶投資管理集團旗下量化股票投資團隊中的一名客戶投資經理。在日常工作中，他負責與客戶及投資諮詢公司的溝通，經常被邀請在各類研討會上探討低波幅投資並進行主題演講。在加入荷寶之前，楊曾經擔任過投資顧問、基金經理，以及機構投資者的信託經理。他是荷蘭蒂爾堡大學行為學碩士，並且是特許金融分析師、特許市場技術分析師，以及特許另類投資分析師。 "前言 譯者前言 第1 章 過猶不及001 第2 章 “精打細算先生” 初入股市009 第3 章 烏龜跑贏了兔子0

19 第4 章 適可而止031 第5 章 世界第八大奇跡039 第6 章 視角決定一切049 第7 章 風險的暗黑魅力059 第8 章 低價買入， 記住“趨勢造英雄” 067 第9 章 好事成三077 第10 章 發現烏龜和兔子089 第11 章 橫挑豎揀， 明智選股097 第12 章 高枕無憂105 第13 章 少點兒交易， 多點兒耐心117 第14 章 最大的勝利127 第15 章 黃金法則137 第16 章 悖論無處不在145 第17 章 悖論會一直存在嗎？ 155 第18 章 最後的沉思161 第19 章 中國的烏龜跑贏了兔子167 結語 楊·德科寧的看法179 附錄 ParadoxI

nvesting. com185 這本書將要講述發生在股票市場的故事，將要挑戰你們對投資的看法。這是一個我多年前偶然發現的觀點，它是一個不解之謎，卻迄今仍然讓我感到詫異；這也是一個許多經濟學家不願面對的真相，因為它完全顛覆了學者們的經濟模型。為他人管理資產的專業投資者會認為這個理論是癡心妄想，而很多個人投資者則會為這個理論笑顏逐開。但最重要的是，它還是一個將讓你們成為更好的投資者的故事，它會告訴你們怎樣將一個科學的發現轉變為直觀的回報。這是現代股票市場中《龜兔賽跑》的故事：一個低風險股票能夠戰勝高風險股票的精彩故事。 我的目的是為你們解釋這個股票市場的悖論，正如我向我父親

做的那樣。我父親是一位有著股票市場投資經驗的退休商人。雖然他不是金融專家，但他是一個睿智而充滿創業精神的人，正是他教育我要有審慎、耐心、堅持不懈等寶貴的品質。而在過去的歲月裡，我認識到這些品質和成功的投資有著重要的關係。通過借鑒他的觀點，我會用易於理解的方式為大家解釋這一悖論。如果我的父親能夠理解這個故事，那麼相信你們也能明白。 我的妻子是一名外科醫生，她所在的醫學領域經歷了一場“基於實證”的方法論改革。她的處方裡所開的每一粒藥，都經過了大量的檢測和驗證。你們一定也會覺得這很合理，因為它直接影響著我們的身體健康。但是，當問題涉及我們的財務健康，我們卻未必那麼高明。當一些人得到了可觀的投資回報

，往往很難說清楚這到底該歸功於運氣還是能力。投資者也經常在缺乏資料支援的情況下，輕易下結論。幸運的是，情況正在好轉。基於驗證的投資（應用經過充分測試的投資理論來構建資產組合）變得越來越流行。在這本書中，我會採用這一科學的方法來進行股票投資，並向大家展示其不同凡響的投資結果，而且這一方法的有效性可以追溯到1929年。 但這本書寫的不全是科學理論和廣為應用的智慧。事實上，當初本書的作者只是一個焦躁而且過度自信的少年，想在股市上試試運氣。書裡寫的是一個年輕學者偶然發現了一個巨大但令人迷惑的投資悖論的故事。後來，作為一個雄心勃勃的投資經理，他把這個學術理論轉變為一個上百億美元的投資策略。其間的每一步

，都讓他更加理解投資者為什麼不願意投資低風險股票，而這樣的行為正好可以解釋悖論存在的原因。 在當今世界，要滿足人們自己的養老需求，政府可以給予的援助越來越少，解決之道是人們自己得進行投資。因此，我父親管理著他自己的養老資產組合，而我則為我孩子的未來進行投資。我希望這個關於風險的精彩故事也能鼓勵你們為自己甚至他人開啟投資行程。 這也是為什麼在對這一課題撰寫大量研究報告後，我相信是時候為更廣大的投資“聽眾”，包括我的父親和你們大家，講述這個故事了。所以，我寫了這本關於股市悖論的書，並希望它是明晰易懂的。基於我作為學者和基金經理的經歷，我將複雜的學術理論轉變成了一個簡單的、為大家所用的投資策略。

這是我過去在10多個國家為幾千名投資者講過的故事，這也是我的經歷，包括了很多我個人的小趣事，希望它讀起來會有趣。哦，對了，如果你們看完本書，變成了一個截然不同的投資者，千萬別驚訝，只管微笑並享受這一神奇的經歷吧！ 平·範·弗利特（PimvanVliet）博士 荷蘭鹿特丹

低風險基金進入發燒排行的影片

多空波段定期投資基金多參數之實證研究

為了解決低風險基金的問題，作者陳彥仰 這樣論述：

隨著金融市場不停的變動，國內定期定額投資基金方法要能有效的獲取利潤、降低風險，基金投資必須增設更多的多參數條件。本研究以小額投資者的角色檢測基金投資方法，採定期不定額及多項指標策略，希望基金的投資更有智慧及有系統的管理基金投資，本研究以X公司的五檔股票型基金及一檔平衡型基金為實證分析，研究實證期間自2007年起至2013年底止，期間出現多頭市場(上漲波段)、空頭市場(下跌波段)、盤整市場(盤整波段)，在多參數條件下實證結果如下：1.在多頭市場時，每月26日扣款、逢低加碼扣款、及設報酬率20%停利等機制，採行最佳化策略執行基金投資，其績效累積報酬率股票型基金4%~14%、平衡型達4.80%，正

報酬機率皆在76%以上。 2. 在空頭市場時，每月16日扣款、逢低加碼扣款、及設報酬率40%停利等機制，採行最佳化策略執行基金投資，其績效累積報酬率股票型基金12%~40%、平衡型達50%。 3. 在盤整市場時，每月26日扣款、逢低加碼扣款、及設報酬率30%停利等機制，採行最佳化策略執行基金投資，其績效累積報酬率股票型基金9%~24%、平衡型達22%。 接著以2007年到2013年的三段實證結果去驗證2014年，2014年為盤整市場，發現在2007年到2013年的實證結果中，以2007年到2013年盤整市場(盤整波段)的實證結果最為相輔，根據實證結果的驗證本研究所使用之最佳化策略是一有效可行的

方法，值得參考採用。

如何學會資產配置

為了解決低風險基金的問題，作者陳梅萍 這樣論述：

金融、保險從業人員未來二十年的職場致勝關鍵 　　投資理財、資產配置的道理人人都懂， 　　為什麼總是虧錢的時候比賺錢的時候多？ 　　如何協助客戶達成理財規劃目標？ 　　能夠提供客戶最專業的服務及解決方式的人， 　　自然能成為市場上的贏家！ 　　為什麼大多數的人無法妥善管理或是規畫自己的資產？ 　　為什麼總是虧錢的時候比賺錢的時候多？ 　　為什麼每次一碰到國際金融動盪就會讓自己的資產受到嚴重的減損？ 　　一直以來不斷的由報章雜誌、書籍、媒體以及各種理財專家、達人接收到許多如何投資理財的方式或是觀念，甚至主動報名參加一系列投資理財的相關課程，但為何最後還是賠了錢？ 　　為什麼知道投資理

財的人這麼多，但能夠讓自己資產隨著時間的經過而成長的人卻是少之又少？ 　　本書與坊間介紹基金、股票投資的教科書或工具書最大的不同在於，本書屏除市面上一般由理論或名詞解釋及大量使用專業術語的方式來做說明，而是在敘述的過程中配合實務以及周遭客戶所親身經歷過的相關案例，讓讀者能夠更真實貼切的了解各種投資理財的陷阱以及因應之道，並給予最務實的資產配置建議。讓讀者在閱讀的同時能夠心有所感，並且能將本書內容運用至實際投資規劃當中。 　　本書除了適合想要針對自己的財務進行資產配置規劃的讀者閱讀外，同時也可提供金融理財人員未來在協助客戶做資產配置時的參考。 　　期望在閱讀過本書的讀者，能夠對於『制定及執

行完整資產配置規劃』方式有更進一步的認識與瞭解，未來在執行投資決策時能有更為正確的觀念與決策邏輯，對於自己的投資規劃能夠真正的充滿自信，進而達成資產規劃之終極目標。

應用遺傳演算法於投資組合建構

為了解決低風險基金的問題，作者陳俊宏 這樣論述：

投資組合指的是數種金融資產所形成的集合，包含應該選擇哪些資產建構投資組合，及組合中的每一種資產應該分配多少資金，藉以提高收益並降低風險。投資組合的重點在於協助理性的投資人，於眾多的投資機會中，依據投資人對風險的偏好，找出最符合投資人需求的投資組合，投資組合是一種尋優化的過程，投資組合的搜尋空間與資產的數量成正向關係，所以不適合利用窮舉法解決問題，必須透過人工智慧的輔助找出最佳解。投資人對於投資組合常見的問題有三個，分別是投資組合的風險屬性與投資人的風險屬性不符、投資組合內有投資人的嫌惡標的，投資組合內的資產數量太多讓投資人無法兼顧。研究中提出一個架構，整合不同種類的資產的風險等級，並透過投資

人對於風險的偏好為投資人定義風險屬性，從眾多的資產中篩選出符合投資人風險屬性的資產建構投資組合。投資人可自行選擇投資組合內是由多少個資產所組成，而投資組合的搜尋方法則是利用人工智慧之遺傳演算法，找出風險屬性符合投資人期許且夏普值最高的投資組合。最後研究中將依所提出之架構建置一個軟體系統，實際輸入資產的數據與投資人的資料進行系統的運做，證明本研究之可行性，並從實例中找出系統未來可供改善之處。