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另外網站基金投資小白救星 - 新光銀行也說明：投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用等)已揭露於基金公開 ... 基金投資具投資風險，此一風險可能使本金發生虧損，其中可能之最大損失為全部信託本金 ...
這兩本書分別來自野人 和崧燁文化所出版 。
國立臺灣師範大學 高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA) 張佳榮所指導 黃淑芬的 洞悉購買投資型保單之知覺價值分析對提升業務競爭力之研究 （2021），提出第一銀行基金贖回費用關鍵因素是什麼，來自於保險、投資型保單、消費者導向、消費者心理、知覺價值。
而第二篇論文國立暨南國際大學 管理學院經營管理碩士學位學程碩士在職專班 邱顯鴻所指導 林沛樂的 銀行客戶屬性對於投資理財商品需求之分析 -以臺灣中部某銀行分行為例 （2020），提出因為有 銀行、理財商品、投資風險屬性、人口特徵屬性的重點而找出了 第一銀行基金贖回費用的解答。
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創業投資聖經：Startup募資、天使投資人、投資契約、談判策略全方位教戰法則【暢銷10週年‧最新增訂版】
為了解決第一銀行基金贖回費用 的問題，作者BradFeld 這樣論述：
正是這套夢幻法則，造就矽谷成為創業家與投資家的天堂樂園！ ＼Twitter 前CEO 迪克‧科斯特洛：「我創業的時候怎麼會沒有這本書呢？」／ ☆誠品、金石堂、博客來，各大書店暢銷榜完全制霸！ ☆《華爾街日報》暢銷榜、長踞亞馬遜網路書店創投類冠軍 ☆美國《企業家》雜誌年度必讀 增訂六個全新章節！ 詳解股權結構表、探討群眾募資需要注意什麼法律問題，股權該如何分配？建議何時該讓創投銀行介入、解析條件書的必要與重要性……豐富內容不藏私全公開！ 原始章節大幅修訂新增即時資訊！ 繁體中文版 獨家加注台灣「在地觀點」！ 作者布萊德．費爾德與傑生．孟德森 以近30
年、數百次參與創業投資的經驗，傳授給讀者： 撰寫投資條件書的藝術 討論參與創業投資各個面向的參與者 如何融資並了解投資協議的具體條款 融資時的談判技巧、法律問題 以及所有創業者、投資人應該知道並熟記的所有知識與技巧…… 本書從創業投資條件最簡單的來龍去脈說起，先介紹參與創投交易的各方人馬。 接著談到如何籌錢，包括判斷「應該籌多少錢」，還有踏上籌資道路之前，需要哪些東西。這部分會講到許多創投人士決定投資時所遵照的程序。 再來是深入創投投資條件的細項，此處分成三章：「牟利的條件、控制權的條件、其餘條件」。我們在細項條件，力求觀點平衡，加上策略的輔佐，以圖公道地
做生意。 後續會談到條件，有談「可轉換證券的方法」，再公開「創投商人的手法」，包含動機和報酬；接著會討論現實結構面如何影響一家公司籌資成敗，或在投資作成事後影響「創投人士、創投廠商、創業人士」三者的關係。 本書會初步講到談判，及特定策略在創投界是加分還是扣分，因為這在募資的過程中至關重要。我們也有意幫創業人士避免常見的錯誤或圈套，同時圓滿完成創投融資的交易。 世上沒有所謂標準的創投融資，各項議題會考量公司不同階段籌資納入考量。 本書特別用一章是講創業人士要知道的其他重要投資條件：向你收購公司的合同意向書。 最後以數個新創公司大多會面臨到的法律層面問題作結。本書也
許沒辦法像論文那樣洋洋灑灑，羅列所有創業須知，不過已納入數個作者認為創業理當注意的重點。 ★新創的世界瞬息萬變，初版已是必讀聖經，二版新增逾八萬字內容，完整抓住趨勢脈動，趁勝追擊，擴大公司規模！★ 名人推薦 余宛如（生態綠創辦人、立法委員）、 李開復 (前Google副總裁、創新工場創始人) 、 周欽華(科技島讀創辦人) 、 林之晨（之初創投創始合夥人） 林弘全 Light Lin (無名小站、FlyingV、Poseidon Network創辦人) 、 林冠羣（ＫＫＢＯＸ執行長） 邱繼弘Nathan (cacaFly聖洋科技董事長) 、 徐挺耀(潮網
科技創辦人) 、 張景溢 (華威創投董事長)、 郭展榮(一諾新創共同創辦人) 、 馮昌國(中銀律師事務所 共同主持律師)、 黃沛聲(力勤國際法律事務所 主持律師) 、 溫肇東 (創河塾塾長、政大科管智財研究所兼任教授)、 詹德弘(之初創投合夥人)、 翟本喬 (美斯潔股份有限公司董事長)、 趙如媛Josephine (Garage+執行長)、 蔡玉玲 (行政院前政務委員) 、 蔣萬安 (立法委員、萬澤國際法律事務所合夥人)、 蔣顯斌(新浪網聯合創辦人、CNEX董事長)、 鄭光廷Tim Cheng (flyingV共同創辦人兼執行長)……等不藏私推薦
(按姓名筆劃排序) 英文版推薦序 前Twitter CEO 迪克‧卡斯特羅 聯邦廣場創投公司合夥人 佛瑞德・威爾遜 Fitbit公司共同創辦人兼執行長 詹姆斯・帕克 中文版推薦序 中銀律師事務所共同主持律師 馮昌國 力勤國際法律事務所主持律師 黃沛聲 創河塾塾長、政大科技管理與智慧財產研究所兼任教授 溫肇東 Appworks之初創投合夥人 詹德弘(Joe) 立法委員、萬澤國際法律事務所合夥人 蔣萬安 專業審定 AppWorks之初創投合夥人 詹德弘 力勤國際法律事務所主持律師 黃沛聲
洞悉購買投資型保單之知覺價值分析對提升業務競爭力之研究
為了解決第一銀行基金贖回費用 的問題，作者黃淑芬 這樣論述：
摘要近年來，共同基金的熱賣，銀行理專對銷售基金的擅長與推動，再次讓投資型保單對整體新契約保費收入占比再創新高。投資型商品已然成為市場主流，銷售能力成為壽險從業人員生存的關鍵因素。然而，本研究所了解到的壽險從業人員，初入此行只需人身保險證照，專長為風險規劃。然而，即使擁有投資型保單證照，也並非業務人員都已具備足夠相關投資理財知識，更遑論熟悉此商品的銷售、轉換、獲利 贖回、面對客戶諮詢及用專業知識來處理售後服務會面臨的問題。因此，在面對「盈虧自負」的客戶虧損，常常因受外在不可控之因素所影響，如景氣反轉，重大事件衝擊：戰爭危機、恐怖攻擊、病毒引發疫情鎖國、貨物塞港、通膨、聯準會升息、俄烏戰火煙硝、
中國動態清零… 等，外在因素衝擊著投資績效。消費端也並非每一位投保者都了解投資型商品的功能、購買動機（為何而買）、操作（轉換基金）、贖回（為何而贖）。本文將從消費者視角看待投資型保單商品功能，探討消費者的知覺價值。研究對象分成三類：購買持有者、中途贖回出場者與無購買經驗者做深度訪談、洞悉知覺價值，探討影響購買動機之心理、社會、技術因素，並融入設計於訪談問題中。研究結果發現投資型保單感知價值來自於主要商品功能是保險，藉由高保額把心安放，把家顧好！ 多數人更在意的是子帳戶：能創造財富並達成期望報酬率此外對資金有需求時能靈活充分運用。對難度高的基金操作，大多數是自行選擇標的，只要有用心研究、認真選擇
標的並定期檢視，多半都是正報酬且經由購買此保單後了解基金操作，不管是多頭市場或是空頭市場均知道如何保護資產。最後佐以銷售達人訪談得到驗證結果即銷售達人與投資型保單長期持有者，在面對風險的態度與看法和做法及基金操作技巧竟然如出一轍。最後期許業務員理解並認知投資型保單設計緣由與推行的精神與價值所在，理解自身角色之扮演。進而讓保戶對此商品有正確觀念與認知，期許此商品在各個生命階段 扮演至關重要角色，一張保單足以滿足人生各個階段的需求。關鍵詞：保險、投資型保單、消費者導向、消費者心理、知覺價值
基金管理大師：成為讓基金經理人害怕的基金操盤手!
為了解決第一銀行基金贖回費用 的問題，作者趙劭甫,鄭一群 這樣論述：
不炒股，不當沖，那就讓基金圓你的理財夢！ 一本書讓你成為讓基金經理害怕的基金操盤手！ ▼只要5步驟，一次看懂基金公開說明書！ ［看基金管理人］ 要細看說明書中對基金管理公司高層的介紹，以及擬任基金經理的專業背景和從業經驗的介紹。 ［看過往業績］ 開放式基金每六個月會更新公開說明書，其中投資業績部分值得投資者分析比較。 ［看風險］ 這是最為關鍵的部分之一，公開說明書中會詳細說明基金投資的潛在風險，一般會從市場風險、信用風險、流動性風險、管理風險等方面說明。 ［看投資策略］ 投資策略是基金實現投資目標的具體計畫，描述基金將如何選擇，以及在股票、債券和其他金
融工具與產品之間分配。 ［看費用］ 基金涉及的費用主要有認購/申購費、贖回費、管理費和託管費等，投資者可據此比較各檔基金的費率。 ▼除了一次性申購，基金還有哪些申購方式？ ［金字塔申購法］低價買多，高價買少 (1) 如果認為時機成熟，可以先用1/2的資金申購基金。 (2) 如果買入後不漲反跌，則不宜追加投資，而是等該基金淨值出現上升時，再在某價位買進1/3的基金。 (3) 如此在上漲中不斷追加買入，直到某一價位「建倉」完畢。 ［成本平均法］銀行自動扣款，簡單便利 (1) 每隔相同的一段時間，以固定的資金投資於某一相同的基金， (2) 積少成多，讓小錢累
積成一筆不小的財富。 只需要與銷售基金的銀行簽訂定期定額扣款委託書，約定每月的申購金額，銀行就會定期自動扣款。 ［價值平均法］ (1) 在市價過低的時候，增加投資的數量。 (2) 在價格較高時減少投資，甚至可以出售一部分基金。 ▼基金年報怎麼讀？應該注意這些地方！ ［基金投資組合］ 投資者可以從基金持有股票明細中了解基金大量持有哪些股票。 ［基金持有人戶數和相對的份額］ 幫助投資人了解基金究竟是以機構為主還是以個人為主，封閉式基金還會披露前十大持有人的名單。 ［基金經理的投資風格］ 投資者能從基金的投資策略、持倉品種的變化、資產分配產生的效益等方面
，檢測基金經理操作基金的能力和水準。 ［基金分紅策略］ 為防止減少現金流出，基金產品分紅可以鼓勵投資者採取紅利再投資方式；同時持續穩定的分紅，將有助於基金淨值的成長。 ▼為什麼大家都愛ETF？優點懶人包整理好了！ ［克服了封閉式基金折價交易的缺陷］ ▪投資策略：涵蓋廣泛的證券範疇和各種資產分配方式。 ▪交易制度：透過一次性交易活動，實現一籃子證券組合的買賣。 ▪風險分散：既可以追蹤涵蓋整個市場的全市場指數，又可以追蹤某個市場領域產業指數或風格指數，有效降低市場風險。 ［成本低、方便、效率高］ 投資者如果投資ETF基金，可以像股票、封閉式基金一樣，直接透過
交易所按照公開報價交易，資金次日就能到帳。 ［交易工具眾多］ 如ETF允許使用保證金進行框框交易；允許賣空；允許使用停損和其他限制性交易指令，而在這些方面，共同基金是全部禁止使用的。 ［管理費極低、操作透明度極高］ ETF一般採取完全被動的指數化投資策略，追蹤、擬合某一具有代表性的標的指數，可以讓投資者以較低的成本投資於一籃子標的指數中的成分股票，有效規避風險。 本書特色 本書希望從基金基本常識入手，向讀者介紹如何選擇好的基金、如何管理自己的基金投資組合、如何認識與合理的控制基金投資中的風險，介紹基金投資實際操作中的流程與細節，並為讀者解答基金投資中一些常見的問題，既適
用於基金新手，也適用於有經驗的基金操盤手！
銀行客戶屬性對於投資理財商品需求之分析 -以臺灣中部某銀行分行為例
為了解決第一銀行基金贖回費用 的問題，作者林沛樂 這樣論述：
金控法成立後，對銀行產生了很大的變革，再加上國際經濟發展情勢不佳，使得銀行的利差縮減，已無法讓銀行生存及永續發展。故財富管理業務的崛起，為銀行增加了不少盈餘收入，更逐漸變成了重點業務之一。本研究以個案銀行財富管理客戶為研究對象，以各項人口統計變數與理財產品以及風險承受度、期望報酬率進行交叉分析，建立假說來驗證研究結果。假說一：投資人風險屬性跟理財商品偏好程度無關。假說二：投資人風險屬性不影響投資理念、風險承受度及期望報酬。最後對於銀行以及銀行從業人員、財富管理投資者做出了一些建議，希望能創造出三贏的局面。