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另外網站中信銀理財一點通3.0 一分鐘搞定基金、ETF等交易 - 聯合報也說明:中國信託 銀行表示,隨著使用數位金融服務的頻率增加,整合線上與線下更為 ... 樂退GO則由中信銀行專家團隊選出適合的退休基金,供投資人多元選擇及 ...

這兩本書分別來自時報出版 和大是文化所出版 。

國立中正大學 高階主管管理碩士在職專班 艾昌瑞所指導 劉建麟的 顧客關係管理與顧客投資選擇 之關係研究 (2021),提出中國信託基金客服關鍵因素是什麼,來自於顧客關係管理、銀行、理專、投資選擇。

而第二篇論文高苑科技大學 經營管理研究所 李長群所指導 康家維的 AI科技對金融產業的機會與挑戰之個案研究 (2021),提出因為有 AI科技、數位金融政策、風險管控、數位金融人才的重點而找出了 中國信託基金客服的解答。

最後網站臺灣金融產業的競爭政策: 以競爭法的觀點出發則補充:... 持股比例0.81%) 920 中國信託金融控股股份有限公司南山人壽保險股份有限 ... 公司(持股比例1.97%)、渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶(持股比例1.80%)、美商 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了中國信託基金客服,大家也想知道這些:

誰說我的狼性,不能帶點娘?!職場生存剛柔並濟的27個善良心智力量

為了解決中國信託基金客服的問題,作者唐玉書 這樣論述:

  20年換了22個工作,不是定性不夠,是永遠不畏挑戰!   如何讓每一次的轉職都是更上一層樓的跳板?   每一次轉職的原因不盡相同,但抱持的信念都一樣──   不害怕走出熟悉的環境,堅信當舒適圈擴展到宇宙無敵大時,走到哪裡都舒適自在!   職場俠女唐玉書縱橫產、官、學、媒各界的實戰經驗與生存法則,第一手全公開!   27則職場智慧物語,溝通、人際、管理的心法與祕訣,作者以親身經驗說給你聽!   章節附錄「1111人力銀行」精選5款職場測驗,   讓你更了解自己的職場價值與戰鬥力:   ★《工作價值觀測驗》   你以為想要的其實沒有這麼想要?什麼樣的工作條件才是我最在乎

的?   ★《透視職場力測驗》   行行出狀元,找到屬於你的那一行了嗎?用測驗發掘最能發揮自我長才的職業,幫你立刻躍升成千里馬!   ★《九大職能星測驗》   專業知識技能可以建設職涯,核心職能力帶你遨遊職場。你是適應力超強的工作者嗎?用測驗解析你的核心職能!   ★《管理職能測驗》   測測看你是哪種類型的Leader?掌握領導潛能,成為帶人又帶心的優質管理人。   ★《多元智能測驗》   你不會用爬樹的能力評斷一條魚,那你為什麼覺得自己做不好?用正確方式衡量自己。   職場加分金句摘錄   當你努力讓自己的舒適圈擴展到宇宙無敵大時,走到哪裡都舒適自在,就能勇敢面對職場每個轉折。

  有勇氣放下那些你不能改變的事,是生命中很幸福的時刻。   善用SWOT Analysis,從優勢、劣勢、機會和威脅四個面向自我分析,做出正確決定。   試著觀察長官的生活形態,若那不是你未來想過的日子,不如華麗轉身、轉換跑道。   找到對方心裡的渴望,你就有說服對方、改變對方的機會。   一個人走得快,一群人才能走得遠,打仗還是需要靠團隊。   面對問題,先把腦子裡的「不可能」三個字拿掉。 各界一致好評推薦   東森媒體集團總裁 王令麟   東森房屋董事長/國光媒體董事長 王應傑   知名媒體人 何啟聖   知名媒體人/敏實集團行政副總 吳中純   SPA女王/瑞醫生技董事

長 吳慧真   知名媒體人/前1111集團發言人 李大華   知名主播 李四端   美吾華集團董事長 李成家   首都客運董事長 李博文   正崴集團董事長/前東森購物發言人/前東森公關董事長/前ETToday董事長 李傳偉   1111集團總裁 林文雄   開南大學校長/前高雄餐旅大學校長 林玥秀博士   中國信託首席經濟學家/台大經濟系榮譽教授 林建甫博士   知名主持人 林書煒   Momo購物公司董事長 林啟峰   清華大學副校長/前中視董事長/前中國時報總編輯、社長、發行人 林聖芬   宏國集團主席 林鴻道   知名美食家 胡天蘭   中國電視公司總經理 胡雪珠   花蓮縣長 徐榛蔚

  康寧大學副校長 馬西屏博士   台泥董事長/雲朗觀光集團執行長 張安平   知名美食家 梁幼祥   雲朗觀光集團總經理/雲品國際董事長 盛治仁   台大經濟系教授/前NCC主委 陳正倉   金鐘獎最佳新聞節目主持人 舒夢蘭   高雄市副市長/前交通部部長 葉匡時博士   國際佛光會中華總會總會長/永慶慈善基金會董事長 趙怡博士   資深媒體主管 潘祖蔭   前觀光局副局長/前高雄餐旅大學副校長 劉喜臨博士   作家/主持人 蔡詩萍   前台達電副總裁 蔡榮騰   台新銀行文化藝術基金會董事長 鄭家鐘   前觀光局局長 賴瑟珍   知名作家/節目主持人 謝哲青   前觀光局局長 謝謂君  

 (依姓名筆劃排序)

顧客關係管理與顧客投資選擇 之關係研究

為了解決中國信託基金客服的問題,作者劉建麟 這樣論述:

研究探討理專如何進行顧客關係管理,以及顧客關係管理與顧客投資選擇的關係。透過深度訪談具有一定資歷的理財專員,瞭解理專進行顧客關係管理的動機與行為差異,以及顧客進行投資選擇的關鍵因素。本研究發現顧客關係管理初期為了業績壓力以及取得顧客信任,長期來說要深入瞭解顧客的需求,站在顧客角度協助其做出更好的投資選擇。影響客戶投資選擇的因素主要是服務的便利性與投資績效。至於理專顧客關係管理對投資選擇的影響,實證研究結果發現,從一開始服務顧客關係建立與維護,進而投資配置與績效的展現,甚至成為顧客理財的管家,都離不開顧客關係管理,從短中期目標架構合適的投資往來模式,長期目標則透過不斷溝通,協助客戶做全方面的投

資規劃,超越客戶對銀行只扮演金融商品銷售的期待,若能取得顧客更深信賴,進而協助規劃私人資產到家族稅務等重大議題,對銀行與理專來說都充滿著正向的發展與財富管理龐大的商機。顧客關係的信賴來源於理專與金融機構所提供的專業建議,投資總會遇到虧損,落實並加強停利停損等理財觀念是最基本的,企業在追求極大利潤同時,如何觸動人心探索客戶真正的需求,這是業務開拓的重要開端,如何學會讓客戶說出需求的問話技巧;如何在正確的時間點提案與引導;又如何適時化解消費者的購買疑慮?畢竟,業務是營運的一切基礎。也是企業在投入教育訓練時更應該著眼的方向與目標。關鍵字:銀行、理專、顧客關係管理、投資選擇

我畢業五年,用ETF賺到400萬+台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍(全二冊套書)

為了解決中國信託基金客服的問題,作者PG財經筆記,Queen怜 這樣論述:

  《我畢業五年,用ETF賺到400萬》   ◎股神巴菲特一再指出,ETF最適合散戶,買一檔就能隨著股價指數成長賺遍全世界。   ◎為什麼銀行理專從不建議你買?因為這手續費太低,銀行幾乎收不到佣金。   能開始?當然,就算每月1,000元也能操作。   ◎最詳盡逐步圖解,全中文頁面,一步步帶你輕鬆學會投資美股、美債、全球股市。   ETF的中文名稱是「指數股票型基金」(Exchange-Traded Fund,簡稱ETF)。   乍看之下你一定會問:這到底是股票、基金,指數又是什麼?   ETF由ETF發行公司組成,為追蹤某個指數的投資工具,例如追蹤台股、追蹤美股,   既像股票一樣交

易方便,又有基金分散風險的效果。   加上不用盯盤、不用找尋單一個股,非常適合沒時間看盤、也讀不懂財報的人。   本書作者 PG(Pig,小豬撲滿)警察大學畢業,   在試過股票、基金等各種投資工具後發現,   只有ETF,最適合他這種工作時間長、收入又很固定的人。   寫作本書時他畢業第五年,透過投資ETF,在24歲存到第一個100萬,   25歲存到200萬,27歲達到300萬,29歲時存超過400萬。     2016年他開始在網路上分享自己投資 ETF的心得,   累積流量已超過70萬次,《中國信託證券》、《經濟日報》、「商周財富網」、   「風傳媒」、《Smart智富月刊》等都轉

載報導。   本書完整公開PG最推薦的 3檔台股股票ETF、6檔美股ETF、   7檔債券ETF和 2檔房地產ETF,想用小資金賺遍全世界,讀這一本就夠。   ◎股票上千支,選股很燒腦,好的ETF只在三大類──股票、債券、房地產   ETF分三大類:股票型、債券型、房地產型,作者推薦哪些標的?   發行公司很多,但你只需要認識三家大公司就夠;   PG財經筆記更獨家圖解ETF篩選器,   從報價、費用、報酬表現、指數相關係數等14個指標,幫你過濾。   我是新手怎麼入門?作者推薦你先從台股ETF 0050(元大台灣卓越50基金)。   但現在0050一張居然要九萬多,怎麼辦?從買零股開

始。手把手教你。   ◎從開戶到下單,各種流程全圖解!   買美股要坐飛機去國外開戶嗎?當然不用,用「複委託」就可以辦到。   作者獨家分析複委託的四大海外券商與四大國內券商,   幫你找到一家有中文介面、交易免手續費,還有可用中文溝通的24小時線上客服。     ◎PG獨家研發資產配置計畫大公開   根據美國709檔共同基金歷經25年的績效研究發現:   影響報酬的關鍵不是標的,而是配置。   剛出社會的人,你得八股二債,中年人得六股四債,保守的人就二股八債,   那完全不想動腦的人(小編就是)呢?本書有PG個人資產配置大公開。   書中更收錄了PG財經筆記自行設計的「投資計畫檢查清

單範例」,   用26個問題和Excel表格,幫你做好財富管理。   不用斜槓,年賺20%以上。   《台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍》   Queen怜在40歲才學習期貨操作,   為什麼可以成為台指期當沖女王?   台指期當沖女王Queen怜,   曾是一個連K棒是什麼都不知道的家庭主婦,   為了想賺點外快,接觸期貨,還跑去上課,結果賠了一百多萬元……      個性不服輸的她,發憤自學、拜師求指導,   短短一個月,就用本金50萬元賺到102萬元,   隔月獲利再破百萬元,不到兩個月,她的本金就翻升5倍多!   這本書是Queen怜累積多年實戰經驗,整理的台指期傻瓜當沖法,  

 更有上過她的課的學員,在僅僅兩個月內,   就從賠三十幾萬元,變成倒賺10萬元!(而且每天操作不到2小時!)      只要觀察三種K棒走勢,加上操作三原則,   不必鑽研個股、不盯籌碼,上班下班都能賺!   ◎投資台指期,不用選股,下班也能賺:   台指期的漲跌是看臺灣加權股價指數,投資人不必煩惱要選哪支標的。   資金少的人還能以小搏大,目前交易一口小台,不到5萬元就能開始;   加上交易成本比股票低(股票證交稅0.3%,台指期期交稅僅十萬分之二),   成交量又夠大,不怕會像股票一樣賣不掉。   台指期還有夜盤交易(下午3點到隔天早上5點),   下班之後照樣能看盤賺錢!   

◎當沖女王的「等它一下」致勝心法:   過去,大盤指數一天波動一、兩百點就算大,   但隨著大盤指數突破15,000點,一天波動一、兩百點反而是常態。   (對一口小台或大台來說,波動200點就是價差1萬元或4萬元!)   在這樣的情況下,跟著走勢順勢做當沖、不預測,賺得更安全。   Queen怜還有獨家看盤法:訊號出現時「等它一下」,慢點進場沒關係,   後面還有一大段漲跌幅可以賺。作者親自分享她的操作實例。   ◎只要學會觀察K棒,連傻瓜都能賺:   明天的漲跌,沒人能預測,因此當沖操作,一定要當日出場、不留單。   想賺錢,就看5分K,以收K價和開K價為準,不預判走勢,   這種

「眼見為憑」式操作,初學者也能輕鬆判斷該續抱或該退場。   萬一行情跟自己想的不一樣呢?記得千萬別凹單,   投資人常因為8種理由凹單(抱著賠錢單不賣,等待行情反轉),   但凹單凹到贏錢,反而是當沖者災難的開始。為什麼?   只要觀察三種盤勢,用三原則來對應操作,   當天下單當天賺,當沖套利超簡單。 名人推薦   《我畢業五年,用ETF賺到400萬》   《一個投機者的告白實戰書》暢銷書作者/安納金   《股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%》作者/股海老牛   「副總裁的理財日誌」粉專版主、阿爾發金融科技有限公司創辦人/陳志彥   方寸管顧首席顧問、醫師/楊斯棓   《為什麼你的退

休金只有別人的一半?》作者/闕又上   (依姓名筆畫排序)   《台指期傻瓜當沖法,讓我本金翻5倍》   嗨投資共同創辦人、理財學院講師/何毅里長伯(獅王)   「HiStock嗨投資」創辦人/管繼正   投資理財頻道「麻紗宅在家」YouTuber/麻紗   統一期貨證期雙分析師/盧昱衡  

AI科技對金融產業的機會與挑戰之個案研究

為了解決中國信託基金客服的問題,作者康家維 這樣論述:

近幾年全世界颳起了一陣AI的旋風,各個產業紛紛投入AI的研究與應用,金融產業也不例外。因應數位科技崛起,金管會於2015年起陸續推動「打造數位化金融環境3.0」相關政策,開放高度管制的金融產業進行數位科技的運用,而AI科技已經帶來提高效率與節省成本的效益。然而,面對AI與數位科技興起的改革,甚至是消費模式的改變,在龐大的商業利益背後,相對也隱含著機會與挑戰。為了理解金融產業運用AI與數位科技的機會與挑戰,本研究透過質性研究方式進行,藉由文獻分析法進行個案比較。個案選擇以《今周刊》、《財訊》與《遠見》於2019~2021年的銀行績優評比最多次數的銀行,分別是國泰世華銀行與中國信託銀行等兩家銀行

。從兩家銀行發展AI技術的資源、人力資源佈局、發展特色與策略佈局等效益條件,以及金融科技人才的培養、數位金融交易等風險條件,藉此分析AI科技對金融產業的機會與挑戰。本研究共有三點結論,一、AI政策影響金融業的AI科技發展。二、集團資源影響銀行發展AI科技的績效。三、銀行發展AI科技的挑戰以數位金融科技人才與交易風險為主。因此,數位金融科技日新月異,金融工具以更多元的方向發展,風險管控與資訊安全成為金融產業發展AI科技重要的課題。就前述的結論來看,本研究對於數位金融發展的建議則是,一、強化數位金融趨勢下的知識型組織管理機制。二、逐步開放的數位政策中,找到平衡傳統業務與人力的經營策略。